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2009年03月27日

ライフプラン


ライフプラン(人生設計)書の作成をしてみました。

今日の案件は、お子様が5名もいらっしゃるのでピース

お子様の教育費が家計に大きく影響します。

会社の事業計画を作成するときと、個人のライフプランを作成するときは

ちょっと、私のモードも変わるのですが

それよりも、お客様の方が変わる!ということに気づきましたびっくり!

たとえば、お子様の情報を先に聞くと

すごく楽しそうに、すらすらと書いてくれます。

名前

生年月日

進路

とくに、進路を書くときは楽しそうです音符オレンジ

ん~ 

あの子は、理系の大学かなぁ? 公立!

この子は、コックになりたいとか言っていたから進学なしね。

〇〇ちゃんは、女の子だから私立かなぁ。

とか、独り言を言いながらヒアリングシートに記入

楽しそう・・アップ

と、そのヒアリングシートを基に、ライフプランを作成するわけです。

今回のプランの結果は、明るく未来ある老後設計ができましたよチョキ

この設計を見て、どんな反応(修正事項)があるか楽しみであります。



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Posted by usami  at 08:28│Comments(0)お金と暮らし
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